CD1 - Sérgio Reis
*O Menino da porteira
*Filho adotivo
* Outra vez
* Tocando em frente
* Panela velha
* Chico mineiro
* Adeus mariana
* Cabocla Tereza
* Boiadeiro errante
* Pinha no pinheiro
* Saudade de minha terra
* Tristeza do jeca
* Cavalo enxuto
* Escolta de vagalumes
CD2 - Almir Sater
* Chalana
* Um violeiro toca
* Trem do pantanal
* Peão * Varandas
* Cabecinha no Ombro
* Galopada
* A saudade é uma estrada longa
* Capim de ribanceira
* Mês de maio
* Vida bela vida
* Doma
* Rasta bonito
CD3 - Renato Teixeira
* Romaria
* Amanheceu, peguei a viola
* Tocando em frente
* Amizade sincera
* Quando o amor se vai
* Pequenina
* La cigarra (como la cigarra)
* Sina de violeiro
* Olhos profundos
* Tenho medo
* Cavalo bravo
* Chico
* Raízes
* Amora
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